画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一当陈源从议事堂里出来的时候，拿着那块不过三两重的小令牌，心里总觉得这块令牌重愈千斤，就是这么一块小小的令牌，即便它真是纯金铸造的，价值也有限，可它却能号令无数人，还可以杀死无数人。只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
